«Evolute nutzen wir als zentrale Datenbank mit Schnittstellen zu einer Vielzahl an Depotbanken. Kunden- und Portfolio-Informationen werden strukturiert verwaltet und intelligent mit Drittpartei-Lösungen synchronisiert. So haben u.a. unsere Portfolio Manager mit nur wenigen «Clicks» Zugang zu allen wichtigen Informationen und somit mehr Zeit, sich auf Ihre Kernkompetenzen zu fokussieren, nämlich fundierte und anlegerbezogene Investment-Entscheide zu treffen.»

«Auf der Suche nach einem modernen CRM/PMS Anbieter haben wir uns für Evolute entschieden, weil uns neben der Benutzerfreundlichkeit der Software, das Preisleistungsverhältnis und die neue digitale Service-Plattform der BDO überzeugt haben. Wir sind überzeugt, dass wir mit dem «Kombi»-Angebot BDO & Evolute die in der Zukunft anfallenden Anforderungen an das Vermögensverwaltungsgeschäft in Bezug auf Kosten und Zeit bestmöglich umsetzen können.»

«Neben den gängigen CRM- und PMS-Funktionalitäten, welche uns Evolute zur Verfügung stellt, profitieren wir insbesondere von der Möglichkeit, sämtliche Portfolio-, Positions- und Kundendaten per Klick aus dem System zu exportieren. Diese Flexibilität ermöglicht uns, unterschiedlichste Auswertungen auf diversen Ebenen (FINMA- Statistik, GWG-Prüfungen, neue und saldierte Kunden etc.) umzusetzen und dadurch allen Anforderungen gerecht zu werden.»

«Als Compliance-Verantwortliche bin ich auf eine übersichtliche Darstellung von Pendenzen sowie eine zentrale Ablage von Dokumenten angewiesen, damit ich bei anfallenden Tasks schnell reagieren und effizient handeln kann. Evolute verschafft mir die nötige Transparenz über alle unsere Portfolios mittels weniger Klicks und hilft mir dabei, mit rund 30% weniger Aufwand alles immer im Blick zu haben. Auch in Bezug auf FINIG/FIDLEG fühlen wir uns gut aufgestellt und mit der Software von Evolute in diversen Bereichen kompetent unterstützt.»

«Auf der Suche nach einem State-of-the-Art-CRM/PMS-Anbieter haben wir uns für Evolute entschieden, weil uns neben der Benutzerfreundlichkeit der Software auch das Preisleistungsverhältnis und die dahinterstehenden Personen überzeugt haben. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass wir mit Evolute auf einen sehr kompetenten Anbieter mit der richtigen Zukunftsvision gesetzt haben.»

«Die Software von Evolute ermöglicht es uns, diverse Compliance-Checks wie z.B. Flow of Funds über verschiedene Depotbankenbeziehungen oder das Überprüfen der aktuellen Asset-Allokation pro Kundenportfolio gegenüber den vertraglich vereinbarten Richtlinien automatisiert und somit viel effizienter abzuwickeln.»