Die CRM- und Portfoliomanagement-Software von Evolute und der darauf aufbauende, offene digitale Marktplatz für Finanzprodukte und -dienstleistungen unterstützen unabhängige Vermögensverwalter, Multi-Family Offices und Anbieter von Finanzprodukten und -dienstleistungen dabei, ihre Stellung im Markt zu festigen und auszubauen.
Mehr als eine Software –
Wir vereinfachen Prozesse
Unsere Kunden
Sacha Fedier
«Evolute nutzen wir als zentrale Datenbank mit Schnittstellen zu einer Vielzahl an Depotbanken. Kunden- und Portfolio-Informationen werden strukturiert verwaltet und intelligent mit Drittpartei-Lösungen synchronisiert. So haben u.a. unsere Portfolio Manager mit nur wenigen «Clicks» Zugang zu allen wichtigen Informationen und somit mehr Zeit, sich auf Ihre Kernkompetenzen zu fokussieren, nämlich fundierte und anlegerbezogene Investment-Entscheide zu treffen.»
Patrick Burger
«Auf der Suche nach einem modernen CRM/PMS Anbieter haben wir uns für Evolute entschieden, weil uns neben der Benutzerfreundlichkeit der Software, das Preisleistungsverhältnis und die neue digitale Service-Plattform der BDO überzeugt haben. Wir sind überzeugt, dass wir mit dem «Kombi»-Angebot BDO & Evolute die in der Zukunft anfallenden Anforderungen an das Vermögensverwaltungsgeschäft in Bezug auf Kosten und Zeit bestmöglich umsetzen können.»
Florian Stürchler
«Neben den gängigen CRM- und PMS-Funktionalitäten, welche uns Evolute zur Verfügung stellt, profitieren wir insbesondere von der Möglichkeit, sämtliche Portfolio-, Positions- und Kundendaten per Klick aus dem System zu exportieren. Diese Flexibilität ermöglicht uns, unterschiedlichste Auswertungen auf diversen Ebenen (FINMA- Statistik, GWG-Prüfungen, neue und saldierte Kunden etc.) umzusetzen und dadurch allen Anforderungen gerecht zu werden.»
Sylvie Landtwing Dick
«Als Compliance-Verantwortliche bin ich auf eine übersichtliche Darstellung von Pendenzen sowie eine zentrale Ablage von Dokumenten angewiesen, damit ich bei anfallenden Tasks schnell reagieren und effizient handeln kann. Evolute verschafft mir die nötige Transparenz über alle unsere Portfolios mittels weniger Klicks und hilft mir dabei, mit rund 30% weniger Aufwand alles immer im Blick zu haben. Auch in Bezug auf FINIG/FIDLEG fühlen wir uns gut aufgestellt und mit der Software von Evolute in diversen Bereichen kompetent unterstützt.»
Beat Brügger
«Auf der Suche nach einem State-of-the-Art-CRM/PMS-Anbieter haben wir uns für Evolute entschieden, weil uns neben der Benutzerfreundlichkeit der Software auch das Preisleistungsverhältnis und die dahinterstehenden Personen überzeugt haben. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass wir mit Evolute auf einen sehr kompetenten Anbieter mit der richtigen Zukunftsvision gesetzt haben.»
Maurizio A. M. Genoni
«Die Software von Evolute ermöglicht es uns, diverse Compliance-Checks wie z.B. Flow of Funds über verschiedene Depotbankenbeziehungen oder das Überprüfen der aktuellen Asset-Allokation pro Kundenportfolio gegenüber den vertraglich vereinbarten Richtlinien automatisiert und somit viel effizienter abzuwickeln.»
Effiziente und umfassende Vermögensverwaltungssoftware
Effiziente und umfassende Vermögensverwaltungs-
Software
Unsere Lösungen
Schnell zum unverbindlichen Angebot
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∅ Preis pro Jahr in CHF*
*ohne Reconciliation
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Der richtige Partner
Wir vereinfachen die Vermögensverwaltung und tragen zum Erfolg und Wachstum unserer Kunden bei. Kompetenz zeichnet uns als Partner aus.
Umfassende Software
Verschiedene, aufeinander abgestimmte Softwaremodule für die Vermögensverwaltung, verfügbar als Desktop- und Mobile-Applikation.
Vertrauen & Stabilität
Evolute ist professionell, kompetent und stabil. Deshalb schenken uns unsere Investoren das Vertrauen mit ihrem langfristigen Engagement.
Datensicherheit
Alle Daten werden in der Schweiz gespeichert und verarbeitet und unterliegen damit dem schweizerischen Datenschutzgesetz. Mit unseren Produkten schützen wir unsere Kunden.
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Automatisierte Schnittstellen zu Banken
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Assets under Management in CHF
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Verarbeitete Transaktionen pro Tag
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Prozessierte Wertschriften pro Tag
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Kunden in der Schweiz und Liechtenstein
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Motivierte Mitarbeitende in Zürich und Lviv
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