Die intuitive Berater- und Endkunden-Applikation für unterwegs. Wegen den steigenden Flexibilitätansprüchen der Endkunden, bieten wir Ihnen als Vermögensverwalter und Family Officer eine moderne und benutzerfreundliche App, damit Sie Ihre Endkunden effizient, zeitgemäss und papierlos durch ein Beratungsgespräch führen.
Evolute Mobile
- Dokumenten-Austausch und -Ablage
- Einfache Kundenbindung und Interaktion
- Überzeugende Positionierung des Vermögensverwalters als ganzheitlicher und moderner Dienstleister
- Meeting-Vorbereitungsmodus
- Alle relevanten Kunden- und Portfolio-Informationen jederzeit verfügbar
- Attraktive Tablet-Lösung zur Unterstützung des Kundengespräches
- Zusammenarbeit zwischen Vermögensverwalter und Kunden unabhängig von Ort und Zeit
- Digital Interaktion
- Neukundengewinnung dank Multi Channel Collaboration Model
- Tagesaktuelle Konsolidierung aller Vermögenswerte
- Integration aller bankable und non-bankable Vermögenswerten
- Ganzheitliche Vermögenssicht und Analyse
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