Evolute Mobile

Die intuitive Berater- und Endkunden-Applikation für unterwegs. Wegen den steigenden Flexibilitätansprüchen der Endkunden, bieten wir Ihnen als Vermögensverwalter und Family Officer eine moderne und benutzerfreundliche App, damit Sie Ihre Endkunden effizient, zeitgemäss und papierlos durch ein Beratungsgespräch führen.

Kunden App

  • Dokumenten-Austausch und -Ablage
  • Einfache Kundenbindung und Interaktion
  • Überzeugende Positionierung des Vermögensverwalters als ganzheitlicher und moderner Dienstleister

Berater App

  • Meeting-Vorbereitungsmodus
  • Alle relevanten Kunden- und Portfolio-Informationen jederzeit verfügbar
  • Attraktive Tablet-Lösung zur Unterstützung des Kundengespräches

Kollaboration

  • Zusammenarbeit zwischen Vermögensverwalter und Kunden unabhängig von Ort und Zeit
  • Digital Interaktion
  • Neukundengewinnung dank Multi Channel Collaboration Model

Konsolidierung

  • Tagesaktuelle Konsolidierung aller Vermögenswerte
  • Integration aller bankable und non-bankable Vermögenswerten  
  • Ganzheitliche Vermögenssicht und Analyse

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∅ Preis pro Jahr in CHF

Profitieren Sie mit Evolute von folgenden Vorteilen

15% Effizienzsteigerung aufgrund der Automatisierung der Prozesse
Besseres Kundenerlebnis durch modernes CRM und Endkunden Applikation
Operationelle Risiken verringern und Compliance vereinfachen

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