Evolute Mobile

Die intuitive Berater- und Endkunden-Applikation für unterwegs. Wegen den steigenden Flexibilitätansprüchen der Endkunden, bieten wir Ihnen als Vermögensverwalter und Family Officer eine moderne und benutzerfreundliche App, damit Sie Ihre Endkunden effizient, zeitgemäss und papierlos durch ein Beratungsgespräch führen.

Kunden App

  • Dokumenten-Austausch und -Ablage
  • Einfache Kundenbindung und Interaktion
  • Überzeugende Positionierung des Vermögensverwalters als ganzheitlicher und moderner Dienstleister

Berater App

  • Meeting-Vorbereitungsmodus
  • Alle relevanten Kunden- und Portfolio-Informationen jederzeit verfügbar
  • Attraktive Tablet-Lösung zur Unterstützung des Kundengespräches

Kollaboration

  • Zusammenarbeit zwischen Vermögensverwalter und Kunden unabhängig von Ort und Zeit
  • Digital Interaktion
  • Neukundengewinnung dank Multi Channel Collaboration Model

Konsolidierung

  • Tagesaktuelle Konsolidierung aller Vermögenswerte
  • Integration aller bankable und non-bankable Vermögenswerten  
  • Ganzheitliche Vermögenssicht und Analyse

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∅ Preis pro Jahr in CHF*

    Profitieren Sie mit Evolute von folgenden Vorteilen

    15% Effizienzsteigerung aufgrund der Automatisierung der Prozesse
    Besseres Kundenerlebnis     durch modernes CRM und Endkunden Applikation
    Operationelle Risiken verringern     und Compliance vereinfachen

    *ohne Reconciliation

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      15% Effizienzsteigerung aufgrund der Automatisierung der Prozesse


      Besseres Kundenerlebnis       durch modernes CRM und Endkunden Applikation


      Operationelle Risiken verringern       und Compliance vereinfachen

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      welcome@evolute.com

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