Evolute Mobile

Die intuitive Berater- und Endkunden-Applikation für unterwegs. Wegen den steigenden Flexibilitätansprüchen der Endkunden, bieten wir Ihnen als Vermögensverwalter und Family Officer eine moderne und benutzerfreundliche App, damit Sie Ihre Endkunden effizient, zeitgemäss und papierlos durch ein Beratungsgespräch führen.

  • Dokumenten-Austausch und -Ablage
  • Einfache Kundenbindung und Interaktion
  • Überzeugende Positionierung des Vermögensverwalters als ganzheitlicher und moderner Dienstleister
  • Meeting-Vorbereitungsmodus
  • Alle relevanten Kunden- und Portfolio-Informationen jederzeit verfügbar
  • Attraktive Tablet-Lösung zur Unterstützung des Kundengespräches
  • Zusammenarbeit zwischen Vermögensverwalter und Kunden unabhängig von Ort und Zeit
  • Digital Interaktion
  • Neukundengewinnung dank Multi Channel Collaboration Model
  • Tagesaktuelle Konsolidierung aller Vermögenswerte
  • Integration aller bankable und non-bankable Vermögenswerten  
  • Ganzheitliche Vermögenssicht und Analyse

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∅ Preis pro Jahr in CHF*

    Profitieren Sie mit Evolute von folgenden Vorteilen


    15% Effizienzsteigerung aufgrund der Automatisierung der Prozesse

    Besseres Kundenerlebnis
    durch modernes CRM und Endkunden Applikation

    Operationelle Risiken verringern
    und Compliance vereinfachen

    *ohne Reconciliation

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