Wir verstehen den Mehrwert, den Sie als unabhängigen Vermögensverwalter oder Multi-Family Officer für Ihre Kunden und den Finanzplatz erbringen. Deswegen haben wir eine Software entwickelt, mit der Sie die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens sicherstellen und Ihre Effizienz durch Kosten- und Zeitersparnis optimieren.
Evolute Tool
Kunden
Vermögensverwalter, Family Offices und Privatbanken
- Aggregierte Übersicht zu den Assets under Management
- Kundenberatervergleich
- Konsolidierte Analyse der Mandate
Bestandteile
Vollintegrierte CRM- und PMS-Software mit Marktplatz
- MiFID- und FIDLEG-konformes CRM-Modul
- Portfolio Management Modul auf institutionellem Niveau
- Automatisierung von administrativen Aufgaben
Anlagen
Management von bankable und non-bankable Investments
- Portfolioanalyse
- Simulationen und Ordering
- Überwachung von Bandbreiten und Schwellwerten
- Kundenprofilierung
- Angemessenheits- und Eignungsprüfung
- Dokumentationspflichten
- Konsolidiertes Investment Reporting
- Honorar- und Gebühren-Reporting
- Transaktionsreporting
Unsere Dienstleistungspakete
Accounts
Free Trial
Projects
Projects
Storage
Domains
Sub-domains
IT-Infrastruktur und Wartung
Evolute Tool, Mobile und Marktplatz
Unbegrenzte Anzahl an Lizenzen (Full/Light)
Stammdatenmanagement
Tägliche Bewertung der Investments über Refinitiv oder SIX
Dateninput
Reconciliation
(Datenabgleich/-qualitätsmanagement)
Basic
Kunde
Kunde
Advanced
Evolute
Kunde
Premium
Evolute
Evolute
Unsere Dienstleistungspakete
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Depotbanken
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