Evolute Tool

Wir verstehen den Mehrwert, den Sie als unabhängigen Vermögensverwalter oder Multi-Family Officer für Ihre Kunden und den Finanzplatz erbringen. Deswegen haben wir eine Software entwickelt, mit der Sie die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens sicherstellen und Ihre Effizienz durch Kosten- und Zeitersparnis optimieren.

Kunden

Vermögensverwalter, Family Offices und Privatbanken
  • Aggregierte Übersicht zu den Assets under Management
  • Kundenberatervergleich
  • Konsolidierte Analyse der Mandate

Bestandteile

Vollintegrierte CRM- und PMS-Software mit Marktplatz
  • MiFID- und FIDLEG-konformes CRM-Modul
  • Portfolio Management Modul auf institutionellem Niveau
  • Automatisierung von administrativen Aufgaben

Anlagen

Management von bankable und non-bankable Investments
  • Portfolioanalyse
  • Simulationen und Ordering
  • Überwachung von Bandbreiten und Schwellwerten
Partnerschaft mit BDO für Konformität
  • Kundenprofilierung
  • Angemessenheits- und Eignungsprüfung
  • Dokumentationspflichten
Vielfältige Reporting-Möglichkeiten
  • Konsolidiertes Investment Reporting
  • Honorar- und  Gebühren-Reporting
  • Transaktionsreporting

Unsere Dienstleistungspakete


Accounts

Free Trial

Projects

Projects

Storage

Domains

Sub-domains



IT-Infrastruktur und Wartung

Evolute Tool, Mobile und Marktplatz

Unbegrenzte Anzahl an Lizenzen (Full/Light)

Stammdatenmanagement

Tägliche Bewertung der Investments über Refinitiv oder SIX

Dateninput

Reconciliation
(
Datenabgleich/-qualitätsmanagement)

Basic

Kunde

Kunde

Advanced

Evolute

Kunde

Premium

Evolute

Evolute

Unsere Dienstleistungspakete

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∅ Preis pro Jahr in CHF*

Profitieren Sie mit Evolute von folgenden Vorteilen


15% Effizienzsteigerung aufgrund der Automatisierung der Prozesse

Besseres Kundenerlebnis
durch modernes CRM und Endkunden Applikation

Operationelle Risiken verringern
und Compliance vereinfachen

*ohne Reconciliation

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Instrumente
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Depotbanken
∅ CHF/Jahr*

Profitieren Sie mit Evolute von folgenden Vorteilen


15% Effizienzsteigerung aufgrund der Automatisierung der Prozesse


Besseres Kundenerlebnis
durch modernes CRM und Endkunden Applikation


Operationelle Risiken verringern
und Compliance vereinfachen

*ohne Reconciliation

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Kontaktieren Sie uns.

+41 44 500 15 00
welcome@evolute.com

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